KIM,HONG & ASSOCIATES

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Korean Industrial Insight No. 2 of AI, Semiconductors, Batteries and Electric vehicles in Chinese

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2024-04-30

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18420

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‡T. lH’m? 产业动Œü

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3.lH’q?A”¼导‘ÌA¶•¨c’Ê过‘å—Ê“Š资„动经济?长

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1. SKŠC—ÍŽm扩张HBM产?Cè领lH’q?”¼导‘ÌæŠ÷

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??SKŠC—ÍŽm¢开开“ŸŽ–‰ïC™r’è“Š资5.3–œ亿韩Œ³—p˜°M15XŒš设BvH?CŒöŽi还«继续?‰Á设备“Š资C总计“Š资20–œ亿韩Œ³B’Ê过ŸŽŸ“Š资–ç标Žu’…该ŒöŽi‰ü变—¹ÝDRAMi‹ž‹E“¹—˜ìj˜a NAND Flashi’‰´–k“¹´Bj”V间•ª头¶产“I战—ªB
??’…Žs场竞‘ˆ“ú趋Œƒ—óC该ŒöŽi›ß™r’èÝ´B¶产DRAMB‰ÂˆÈ说SKŠC—ÍŽmÑŽæ—¹’Ê过扩张HBM产?—ˆ’´‰zŽO¯电Žq˜a”üŒõ“I战—ªB“Á别¥HBM这种‚•‰Á值产•iCŽŠŽù—vDRAM两?“I产?Ë?确•Û‘Š“¯“I产—ÊB
??‘´’†ˆê˜¢优势¥?够ˆÈX‰õ“I‘¬“x满‘«HBMŽs场Žù‹BŸŠO龙m”¼导‘ÌWŒQ—v“ž2027”NË?Œš¬B?‰Ê–¾”N11ŒŽ‹NÝ´BM15X¶产•ïŠ‡HBMÝ“à“IDRAM产•iCŒöŽi–ç?够应对‘å—Ê订单“I—O“üB
??另ˆê˜¢优势¥?毗邻´BM15C?ŽÒ³Ý扩‘å‘´áé’ÊE‹Z术iTSVj产?B
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2.g˜¸µ¤ˆø资“ž经济‡ì组织hcc ‰Á强?“ú?“I”¼导‘Ì‡ì

??‹ßŠúC“ú?”¼导‘Ì˜a电动‹D车ŠjSÞ—¿Šé业™r’èÝ韩‘“Š资1700亿韩Œ³C›ó’ñoŒš—§韩“ú经济联–¿进s¤业‡ì“I‰Â?«CˆöŸ韩“úŠé业Ý”¼导‘Ì¶态Œn统•û–Ê“I‡ì—L?“¾“ž进ˆê步发“WB
??ª˜产业’Ê¤资Œ¹•”长Š¯ˆÀúºª访“ú“ú’öC•ïŠ‡“ú?东丽H业Ý“à“I“ú?ŠjS”¼导‘ÌÞ—¿ŒöŽiAŒöŽi™r’èÝ韩‘“Š资总计1.2亿”üŒ³i约1700亿韩Œ³jB
??ˆÀ•”长‰ï见—¹“ú?经济产业‘åb齐“¡贤C讨论—¹产业领ˆæ“I‡ì•ûŽ®B 这¥韩“ú产业’Ê¤资Œ¹•”长Š¯Ž©2018”NˆÈ—ˆ时Šu˜Z”N举s“IŽñŽŸ³Ž®‰ï议B
??—R˜°“ú?Šé业Ýæ进”¼导‘ÌÞ—¿领ˆæ˜¹拥—L较‚‹Z术?—ÍC预计’Ê过ŸŽŸ“Š资«‰Á强韩‘‘“à”¼导‘Ì‹Ÿ应链Bˆö为‰ÂˆÈ‰õ‘¬A稳’è’n“¾“ž¶产”¼导‘ÌŠ•KŽù“IÞ—¿“I‹Ÿ应B
??˜”ü‘ˆÀ‘S?V兴‹Z术’†SiCSETj统计C“ú?Šé业“I”¼导‘ÌÞ—¿Žs场份额为56%CˆÊ‹‘S‹…‘æˆêB
??ŽO¯电Žq˜aSKŠC—ÍŽm“™”¼导‘Ì§‘¢Šé业–çÝ‹zˆø’†¬Šé业“ü驻龙m”¼导‘ÌWŒQCˆöŸ“ú?Šé业ŽQ?韩‘”¼导‘Ì¶态Œn统“I”ädœk—L‰Â?进ˆê步扩‘åB
??œ”¼导‘ÌŠOC¡?Ý–¢—ˆ‹D车领ˆæ–ç—L‰Â?‰Á强?“ú?“I’¼Úˆ½间Ú‡ìB
??东丽«扩‘å‘´Ý韩‘“I¶产线C˜¸–¾”N‹N¶产—p˜°–¢—ˆ‹D车“Iæ进Þ—¿C•ïŠ‡驱动电Š÷纤维B东丽–çé•zC计划¡?继续扩‘åÝ韩‘“I“Š资B
??ŽO¯电Žq˜aSKŠC—ÍŽm–ç«电动‹D车˜aŽ©动驾驶‹D车ì为‰ºˆê‘ãŒ¤‹†–Ú标C›ó?‰Á—¹对‹D车”¼导‘Ì¶产“I“Š资B
??Å‹ß“ú?对韩‘“I“Š资?‘´‘¼‘‰Æ“I“Š资较‘½B˜产业’Ê¤资Œ¹•”统计C¡”N‘æˆê‹G“xŠO‘l’¼Ú“Š资规–Í•û–ÊC“ú?为11.3亿”üŒ³(约1.6–œ亿韩Œ³)C“¯”ä?‰Á281.8%CÝŽå—v‘‰Æ’†’æ现oÅ‘å•“x“Iã¡趋势B”ü‘˜a‰¢F“I“Š资规–Í—LŠ减B
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3.Œn统”¼导‘Ì˜a‘¶储ŠíF–§•s‰Â•ª“I关Œn

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??Å‹ßCSK ŠC—ÍŽmé•z?‘ä积电‡ì¶产‰ºˆê‘ã‚带宽“à‘¶HBM4B•s“¯寻í“I¥CSKŠC—ÍŽm选择?‘ä积电‡ìCŽ§•s¥继续“Æ—§¶产B
??Œ´ˆö¥—vÝ HBM4 ’†‰Á“üŒn统”¼导‘ÌBSKŠC—ÍŽm计划ÝHBM“àÅ‰º?“‹载“Ic•ÐgBase DiehãŽg—pŒn统”¼导‘Ì“Iˆê种“à‘¶T§•”ŒB
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??–¢—ˆCŒn统”¼导‘Ì˜a“à‘¶“I‡ì—L?变“¾X‰Á’¼Ú˜aˆê‘Ì‰»B•s¥简单’n«T§•”Œ•úÝ‘¶储Ší’†CŽ§¥“w—Í«’†‰›处—单Œ³iCPUjA图?处—单Œ³iGPUj˜a‘¶储Ší结‡‹N—ˆB
??˜Ž»C实际ãŽO¯电Žq˜aSKŠC—ÍŽm“sÝŒ¤‹†«CPUAGPU“™处—Ší˜a‘¶储Ší®‡为ŽO维(3D)结构“I‹Z术BA‘œã‰º‘Í叠DRAM§‘¢HBMˆê样C«处—Ší˜a‘¶储Ší‚’¼‘Í叠C«c•Ð间‹—Å¬‰»C‰Á强传输˜aÚ¾M† (I/O”)B
??ˆêˆÊnŽ»“àî“I业ŠElŽm?Ž¦FgÅ‹ßrŽŠo现—¹¥Ý处—Šíã‘Í积‘¶储Ší还¥Ý‘¶储Šíã‘Í积处—Ší“I讨论Bh
??这ˆê举?—v‹®˜¢‘¶储Šís业发¶‰ü变Bˆö为Ù?‘œ”V‘O“ß样’Ê过‘å规–Í¶产›óŒüŽs场‹Ÿ应标y‰»‘¶储ŠíB‘¶储Šís业«Œüg’è§?‘¶储Šíh发¶d‘å转变C‘¦开发A¶产˜a‹Ÿ应针对“Á’èÙ»圆™Ê”¼导‘Ì‹q户i?lH’q?”¼导‘Ìc•Ð˜a应—p’ö˜处—ŠíiAPj“™j进s优‰»“I‘¶储ŠíB—R˜°‘¶储Ší业务–ç«转Œüg订单Ž®h–ÍŽ®C满‘«‹q户Žù‹«¬为d’†”VdB
??‘¶储Ší业ŠE‘Š关lŽm?Ž¦Fg¡?‘¶储Ší§‘¢¤为—¹e’è§?‘¶储ŠífC•s仅—v?‘ãH™ÊC还—v?”¼导‘ÌÙ»圆™Êi顾‹qj’¼Ú‡ìBh
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4.ŽO¯˜a‰p“Á尔”¼导‘Ì’m识产权‘ˆ夺战c‰Á‘¬‹zˆøÙ»圆™Ê‹q户
ŽO¯?‘S‹…IP伙”º‡ìC确•Û4500˜¢ˆÈãIPc紧’Ç‘ä积电

??ŽO¯电ŽqA‘ä积电˜a‰p“Á尔“™»圆‘ãHŠé业对”¼导‘Ì设计资产iIPj“I‘ˆ夺战“ú趋”’热‰»B继”r–¼‘æˆê“I‘ä积电”V?CŽO¯电Žq˜a‰p“Á尔为—¹‹zˆøÙ»圆™Ê‹q户C’Ê过?IPŠé业‡ìC扩‘å‘´‘ãHŽs场份额B
??ŽO¯电Žq’Ê过ŽQ‰Á¡”NArmACadence˜aSynopsys举办“IˆêŒn—ñ‹Z术Šˆ动CŒö开?Ž¦«‰Á强’m识产权‡ìBŽO¯电Žqì为”’‹à赞•¤ŽQ‰Á—¹?ŒŽ17“úÝ”ü‘举s“I Cadence LiveCÝŒ¤讨‰ïã‰î绍—¹Ž©ŒÈ“I‹Z术C›óÝˆê˜¢单“Æ“I“W‘äã“WŽ¦—¹Ž©ŒÈ“I‹Z术B
??ŽQ‰ÁŠˆ动“IŽO¯电Žq‘Š关lŽm?Ž¦FgŽO¯Foundry˜aCadenceÝ˜¸SERDES IP“žc•ÐiChipletjŽxŽA••‘•设计A–Í拟设计迁ˆÚ“™›öŸ 领ˆæ•s’f发“W‡ì关ŒnBh
??Ÿ‘O,ŽO¯电Žq˜°¡”N3ŒŽ20“úŽQ‰Á—¹Synopsys“IgSNUGáé’Jh‰ï议C›óé•z?Synopsis StarRC团队Œš—§—¹ë?”¼导‘ÌH艺“IŽQl标yB¡”N2ŒŽCŽO¯电Žq还?ArmŒöŽi签—¹ˆê项V“I’m识产权协议CˆÈ‰Á‰õ‘´2纳•ÄH艺“I—Ê产B
??ŽO¯电Žq?Ž¦CBŽŠ‹Ž”N6ŒŽC‘´›ß?50˜¢‘S‹…IP‡ì伙”º确•Û—¹4,500‘½˜¢ IPB预计Ÿ?获“¾“I’m识产权”—Ê还‰ï?‰ÁB
??‰p“Á尔‘ãH–ç’v—Í˜°确•Û”¼导‘ÌIPB‰p“Á尔¡”N2ŒŽ„ogSystems Foundryh时C积极é传«Ý18Ai1.8纳•Ä级jH’ö’†?SynopsysACadence进sIP‡ìB›ó计划?¼门Žq˜aANSYS“™‡ì伙”ºÝH‹ï˜a设计—¬’ö•û–Ê开“W‡ìB
??ŸŠOC‰p“Á尔³Ý’Ê过?‘ä˜p‘ãHŒöŽi联华电Žq (UMC) ‡ì—ˆ扩‘å‘´传统‘ãH业务CˆÈ确•Û12纳•ÄIPB联华电ŽqŒü‰p“Á尔’ñ‹Ÿ—¹Ý传统‘ãHH艺’†积—Ý“IIP˜aPDKiH艺开发“…ŒjCŽ§‰p“Á尔则Œü联华电Žq’ñ‹Ÿ—¹ŽO维»‘ÌŠÇ结构iFinFETjC‘ŠŒÝ‡ìB
??‘ãHŠé业?IPŠé业“I‡ì”ñíd—vBˆö为‘ãHŠé业拥—L“IIP”—Ê对确•Û顾‹qŒöŽi˜a构Œš¶态Œn统产¶œk‘å“I‰e响BIP¥«”¼导‘Ì“Áª‘Ì现为电˜H“I设计‹æ块C¥”¼导‘Ì设计“IŠî?—v‘fB—R˜°”¼导‘Ì设计ŒöŽiFablessÙ?开发Š—LIPCˆöŸ—˜—pIPŒöŽi“I产•i组‡‰ÂˆÈ轻¼‰õ‘¬’n创Œš经过验证“I‚«?产•iB
??ˆêˆÊ”¼导‘Ì业“àlŽm说Fg?‘ä积电‘Š”äCŽO¯电Žq˜a‰p“Á尔“I IP Ž—L—Ê˜¹‘R•s‘«C‘ãH™ÊÅ‹ßˆê’¼Ý积极„动?IPŒöŽi“I‡ìCˆö为IP对˜°确•ÛÙ»圆™Ê‹q户”ñíd—vB’…Ù»圆™Ê‹q户ŒQ“I扩‘åC‘ãH™Êœk难“Æ—§执sŠ—L项–ÚCˆöŸ•s“¯H’öA•s“¯‘¶储Ší种类A•s“¯¢‘ã—v拥—L•s“¯“IIPBh
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IIID电’r产业动Œü
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1. LG EnsolŒüg电’r专—˜N权hé战

??电车Žs场³Ý—â‹pCŽ§电车电’rŽs场‹pÝ¡‰·B
??Ý围绕—LŒÀ“I?糕“W开“IŒƒ—ó订单竞‘ˆ’†C电’r§‘¢¤³–Ê临’…Œ´Þ—¿˜ÁŠiã涨N蚀—˜润˜a专—˜‹Z术“Þ问题àÉàÓ“I‘od‘Å击Bˆö为难ˆÈ获“¾优G专—˜“I?‹NŠé业œk—eˆÕŽó“ž”ñ?Žg—p专—˜“I诱˜fB
??LG Energy Solutionsé•zC™r’è对电’rs业’†“Ig专—˜“‹•Ö车hs为ÑŽæ强d—§场BLG Energy SolutionsŽñÈ执sŠ¯?Ž¦Fg?‹NŠé业ãæˆÓN”ÆLG Energy Solutions’m识产权“IˆÄ—áŽÆ见•s鲜B‘¦Žg¥‘å?‹D车§‘¢¤Ý选择电’r‹Ÿ应¤时–ç•sl虑专—˜‡规«C这‘¢¬—¹严d“IŽs场扭‹ÈC‰ä们«ÑŽæ严厉“I应对??Bh
??过‹Ž?”NCLG Energy SolutionsÝ电’rŒ¤发•û–Ê“Š资—¹45亿”üŒ³i约6.17–œ亿韩Œ³jC–Ú‘O拥—L32,000‘½项Žö权专—˜˜a58,000‘½项‘Ò审查专—˜B‘´’†C”í竞‘ˆ对ŽèŠé业N”Æˆ½预N”Æ“Ig战—ª专—˜h—L1000‘½项B
??Ž–实ãC竞‘ˆ对Žè³Ý¤业‰»˜a销šS“I产•i’†C—L580项专—˜”í确认N”Æ—¹LG Energy Solution“I专—˜‹Z术C?围˜¸—p˜°M‘§‹Z术 (IT) 设备“I¬?电’r“ž—p˜°电动‹D车“I’†?“ž‘å?电’rBˆöŸCLG Energy Solution™r’èÑŽæ强—L—Í“I应对??C•ïŠ‡’ñ‹N诉讼˜a发oŒxB
??LG Energy Solutions对˜°频”É发¶专—˜N权“I专—˜C计划„sˆê项阶’i«许‰ÂŽå—v专—˜“I•ûˆÄB
??’Ê过这种•ûŽ®Cæ发Šé业‰ÂˆÈ获“¾‡—“I专—˜权实?许‰Â费C›ó«‘´“Š资˜°扩‘å‹Z术开发CŽ§?‹NŠé业则‰ÂˆÈŒö•½‡?’n实?‘´专—˜权C’ñ‚产•i竞‘ˆ—ÍC˜¸Ž§?¬ˆê˜¢—Ç«z环B
??LG Energy Solutions负责l?Ž¦Fg‰ä们«’Ê过Ý”ü‘A‰¢F˜a’†‘“™Žå—vŽs场ãÙ请“–’n专‰Æ—ˆ’ñ¡‰ä们“IŠCŠO诉讼?—ÍC›ó’Ç‰Á¬—§ŠCŠO’m识产权办ŒöŽºCˆÈŒn统’nŠÇ—˜a监“Â‘S‹…’m识产权Bh
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2.ŽO¯SDIÝEVS37ã„oŒÅ态电’r˜a’´‰õ?电‹Z术

??ŽO¯SDI«Ý‘æ37“Í电动‹D车Œ¤讨‰ï暨“W览‰ïiEVS37jã“WŽ¦‘´–ÊŒü–¢—ˆ“I电’r‹Z术C“WŽ¦ŒÅ态电’rA实现9•ª钟’´‰õ‘¬?电“I关键‹Z术˜a20”NˆÈã’´长Žg—pŽõ–½“I‹Z术B
??电动‹D车Œ¤讨‰ï暨“W览‰ïiElectric Vehicle Symposium & ExhibitionjŽn˜°1969”NC¥‘S‹…Å‘å“I电动‹D车Šw术‰ï议‹y“W览‰ïC汇W—¹‘S‹…电动‹D车s业˜aŠw术ŠE“IŒ¤‹†l员B继2002”NiŠ˜ŽRj˜a2015”Ni‚阳j举办”V?C韩‘‘æŽOŽŸ举办该‰ï议B
??ŽO¯SDIŽ©2015”NˆÈ—ˆ‘æ“ñŽŸŽQ“WC规–Í¥ã“Í“W‰ï“I两?B‰î绍—¹–Ú标为2027”N—Ê产“IŒÅ态电’rC“WŽ¦专—L“IÙ阳极‹Z术˜a业ŠEÅ‚“I900Wh/L?—Ê–§“x“™‹Z术B
??ŸŠOC还«Œö开”íÌ为电动‹D车‘å众‰»ŠjS‹Z术“I’´‰õ‘¬?电˜a’´长Žõ–½‹Z术BŽO¯SDI“I–Ú标¥Ý2026”N”á—Ê¶产9•ª钟“à‰Â?电80%“I’´‰õ‘¬?电‹Z术C›óÝ2029”N”á—Ê¶产‰ÂŽg—p20”N“I’´长Žõ–½电’r‹Z术B
??ŽO¯SDIŽÐ长?Ž¦Fg为—¹确•ÛŒÅ‘Ì电’rA’´‰õ‘¬?电A’´长Žõ–½“Á«“™–¢—ˆ电’rŠjS‹Z术C‰ä们«Ž续“w—ÍCˆÈ’´·‹—‹Z术—Í为Šî础C领æ‘S‹…电动‹D车Žs场Bh
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3.现‘ã?”äŽz开ŽnÝ¼”Ç‰å为‘å众‹D车Œš‘¢电’r™Ê

??现‘ã?”äŽz«Ë资1700亿韩Œ³Ý¼”Ç‰åŒš设H™ÊC专门为‘å众¶产电动‹D车电’rŒn统iBSAjB
??“–’n时间23“úC?”äŽzÝ¼”Ç‰å纳Š¢f举s—¹电’rŒn统组‘•(BSA)专—pH™Ê“IšùŠî仪Ž®B这¥现‘ã?”äŽzŽñŽŸÝ¼‰¢Œš‘¢电Ÿƒ‰»专—pH™ÊBBSA¥Žw«电ŽqŒ³Œ˜a电’rŠÇ—Œn统iBMSjW¬“ž电’r组’†CŽg电’rÝ电动‹D车’†ˆÀ‘S—LÁ’nHì“IŠ®®产•iB
??现‘ã?”äŽz¼”Ç‰åH™Êè’n约15–œ•½•û•ÄC‘Š“–˜°21˜¢‘«‹…场“I‘å¬CŒš?–Ê积为5–œ•½•û•ÄB每”N«¶产‘½达36–œ˜¢电’rŒn统B计划˜°2026”N”á—Ê¶产设备BÝ这—¢¶产“IBSA«ˆÀ‘•ÝˆÊ˜°14Œö—¢ŠO“I?•—Œ纳H™Ê¶产“I‘å众‰ºˆê‘ã电动‹D车•½‘äãB
??现‘ã?”äŽz计划³Ž®扩张‰¢F”Å图C选择¼”Ç‰å纳Š¢fÈ为H™ÊŠÝ’nC«Ý2030”N‘OŒü该H™Ê“Š资约1,700亿韩Œ³CˆÈ‘Å‘¢Åæ进“I电Ÿƒ‰»设备‹Z术B纳Š¢f¥¼”Ç‰åÅ–k?C??‘ÚšßB”í?为仅ŽŸ˜°úº‘“I‰¢F‘æ“ñ‘å‹D车¶产Šî’nBŸŠOC‹—离?•—Œ纳2?3¬时车’ö”V“àCãÚW—¹许‘½‰¢F®车Šé业˜a—ë•”ŒŒöŽiB
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IVD电动车产业动Œü
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1.”ä亚?iBYDj闯关韩‘‹D车Žs场C进s¤标?请

??’†‘‘æˆê电车•i”v”ä亚?³Ý认?y备进军韩‘电车Žs场C为‘´‹D车标Žu进s¤标’™e?请B
??˜专—˜M‘§检õ•ž务Kipris 18“úÁ‘§C”ä亚?韩‘ŒöŽi8“ú’ñŒð—¹V“I”ä亚?图?¤标i标Žuj?请B’™e“I产•i类别•ïŠ‡‘æ07类i农业Š÷ŠBjA‘æ09类i电Žq˜a电—ÍjA‘æ11类i‹Ÿ…˜a—â‹p设备jA‘æ12类i”bŽm˜a‹D车j˜a‘æ37类i维C业务jB
??”ä亚?韩‘ŒöŽiŸ‘OÝ2010”N’™e图?¤标时C«¤标•ª类设’è为‘æ7类˜a‘æ11类C›ó˜°2015”NŠ®¬—¹‘æ12类¤标’™eBŸŽŸ?ˆÈ‰‘Š“¯“I¤•i•ª类’†?‰Á—¹09类A‘æ37类CdV’ñŒð—¹¤标?请B
??’Ê过?ŽŸ¤标?请CŽw’è产•i”—Ê˜¸2010”N“I50˜¢A2015”N“I4˜¢C‹¤54˜¢?‰Á“ž65˜¢B“Á别¥Ý‹D车“I12˜¢类别’†CŽw’è¤•i?‰Á“ž15种C•ïŠ‡电动‹D车电’rA‹D车˜aŽ©动驾驶‹D车CŽ§Ý20015”N“I?请’†CŽw’è¤•i‘ü—L4种C•ïŠ‡Š÷动卡车AŒö‹¤‹D车A厢Ž®货车˜a³车B
??—L•ªÍ认为C”ä亚?韩‘ŒöŽi“I这ˆê举动?‘´¡?进军韩‘˜©—p车Žs场•sÙ关ŒnB‘¦Žg¥“¯ˆê¤标C?‰Ê¤•i•ª类•s“¯C‘¼l–ç‰Â?‹—L权—˜CˆöŸ•K须–¾确设’è¤•i•ª类˜aŽw’è¤•iCŠ†I”ä亚?韩‘ŒöŽiÝŸŽŸ¤标权Žw’è¤•i’†V–¾Ž¦—¹g‹D车h产•iB
??Ž–实ãCŽ©¡”N”N‰ˆÈ—ˆC”ä亚?韩‘ŒöŽiˆê’¼Ý为进军韩‘˜©—p车Žs场Ž§“w—ÍB¡”N‘±时ŒóC”ä亚?韩‘ŒöŽiãÙ请—¹‘O•ó马W团韩‘ŒöŽi总经—赵“Ð“Ni‰¹译j负责韩‘业务C–Ú‘O›ß’m该ŒöŽi³Ý进s韩‘电动‹D车“I认证’ö˜B
??ŸŠOC”ä亚?韩‘ŒöŽi˜¸‹Ž”N开ŽnAÝ‘S‹…Žs场销šS“I车?进s韩‘‘“à¤标权’™eB‹Ž”NCŠC鸥AŠC“ØAAtto 3“™电车Š®¬—¹¤标’™eC”N‰–”Š®¬—¹汉AŠC?车?“I专—˜?请B
??业ŠE‘Š关lŽm?Ž¦Fg˜Ž»C”ä亚?–Ú‘O为—¹进军韩‘轿车Žs场C³Ý办—环‹«•”“I认证’ö˜,›óãÙ—p‘Š关l—ÍCŸŽŸ?请¤标权–ç¥进军韩‘轿车Žs场“I环节”VˆêBh
???ŽØ‘´’á—õ“I˜ÁŠi˜a’m–¼“xC”ä亚?—L?Ý¡”N进“ü韩‘Žs场B”ä亚?“I¤—p车?C•ïŠ‡电动卡车˜a电动”bŽmC›ß经Ý韩‘销šSB亚?›ß开Žn为进军韩‘Žs场˜ôy备C为‘´ŠC报AŠC“ØAAtto“™车??请—¹¤标权B另˜—¹‰ðC该ŒöŽi–Ú‘O³Ý?环‹«•”˜a产业’Ê¤资Œ¹•”“™?Š÷构进s协¤CˆÈ获“¾Ý韩‘销šS电车“I认证BŸŠOC该ŒöŽi还Ý寻Q进Œû‹D车经销¤˜a销šSl员CˆÈŒš—§销šSã¤络B
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2.’†‘‘S—Í发“W电车C”ü‘?¬产‡动—Í‹D车c现‘ã‹D车W团„进两ŽèS战—ª

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• ”ü‘电车H™Ê«¶产¬‡动—Í‹D车
??现‘ã‹D车W团™r’èÑ—p‘o轨战—ª—ˆ?‰Á¬‡动—Í‹D车˜a电车“I产—ÊCˆÈ应对•ïŠ‡”ü‘Ý“à“I‘S‹…Žå—vŽs场B
??现‘ã‹D车Šé划财务•”负责lÝ该ŒöŽi‘æˆê‹G“x财报电话‰ï议ã?Ž¦Fg现‘ã‹D车W团ˆÊ˜°”ü‘²Ž¡亚B“IHMGMA电动‹D车H™Ê计划˜°¡”N‘æŽl‹G“x开Žn运营C还«’Ê过额ŠO“I设?Œš设¶产¬‡动—Í‹D车Bh该H™ÊÅ‰计划‘ü¶产电车C’Al虑“žÅ‹ß“Ig电车Žù‹hi暂时Žù‹•ú缓jC计划‰ü为“¯时¶产¬‡动—Í‹D车B虽‘R继续ˆÈ电车为’†S进s“Š资C’A计划’Ê过¶产Žù‹剧?“I¬‡动—Í车C实现扩‘å销šS˜a’ñ‚‰m—˜?—ÍB
??现‘ã‹D车计划Ý˜¸¬?车“ž‘å?车“IŠ—L车?’†„o¬‡动—Í车?BŸŠOCA电动‹D车Ž§Œ¾C?‰Ê’Ê过?’n¶产获“¾’Ê胀í减?ˆÄiIRAj规’è“IÅ¾’ï–ÆC销—Ê预计«进ˆê步?‰ÁB
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3.Žó‰v˜°FTAC韩‘¬为g电车‘ãHŠî’nh
-类Ž—˜°ˆÏ‘ï‘ä˜p’n‹æ¶产”¼导‘ÌC’Ê—pA—‹诺A?尔?“™Œ×‘Šé业ˆÏ‘ï—LÅ‹à优œ¨ô“I韩‘¶产-

??”ü‘’Ê—p‹D车iGMjÝ韩‘¹Œ´H™Ê¶产CUVi‘½Œ÷?车jCgTrax Crossoverh˜a¬?SUVgTrailblazerhCŽå—voŒû“ž”ü‘Bˆö为韩”üFTAˆò许这±产•i–Æ关ÅoŒû“ž”ü‘CÝ韩‘¶产这±产•i”äÝ‘´‘¼’n•ûi?”ü‘jŒšV™ÊX‹ï¬?Á‰vB•ïŠ‡这两种产•iÝ“àC’Ê—p‹D车韩‘ŒöŽi‹Ž”NŒü–k”üoŒû—¹43–œ辆‹D车C˜Á值约77亿”üŒ³i10.6–œ亿韩Œ³jB?ŽØ这两Š¼车C¡”NoŒû—¹49.4–œ辆车C”ä‘Oˆê”N?‰Á15%B
??‹ß”N—ˆC韩‘›ß¬为‘S‹…‹D车ŒöŽi“Ig‘ãHhŠî’nB类Ž—˜°«”¼导‘Ìs业“Ic•ÐˆÏ‘ï‘´‘¼H™Ê¶产C«电车“™¶产ˆÏ‘ï给韩‘“IH™ÊB韩‘¥—Bˆê?”ü‘A’†‘A‰¢–¿iEUjA东–¿缔结FTA“I‘‰ÆCˆöŸ?‰ÊÝ韩‘¶产›óoŒûC‰ÂˆÈ减关Å费—pC’ñ‚˜ÁŠi竞‘ˆ—ÍB
??—‹诺韩‘Š˜ŽRH™Ê还计划˜¸2025”N开Žn¶产’†‘‹g—˜‹D车˜a“T?尔?联‡创Œš“I电动‹D车‰创ŒöŽiPolestar“I电动SUVBŸŠOC该H™Ê还«‘Å’…g韩‘§‘¢h“IŠø†CŒü”ü‘“™?韩‘签—LŽ©—R贸ˆÕ协’è“I‘‰ÆoŒû‹D车B
??FTAÝ韩‘‹zˆøŠO资•û–Ê发挥—¹d—vì—pB‘´Œ´ˆö¥Ú连签订Ž©—R贸ˆÕ协’èC•ú宽—¹‘“à“Š资ŒÀ§C›ó§’è—¹•„‡Š谓“Ig‘际标yh“I‘Š关?—¥B“Á别¥C—R˜°‹ßŠú’†”ü竞‘ˆ¡级C‰z—ˆ‰z‘½“IŒ×‘Šé业“P离’†‘˜a?’n‹æC韩‘v‘¬¬为亚Fˆê˜¢极‹ï‹zˆø—Í“I“Š资–Ú“I’nB
??2011”NCÝ韩”üŽ©—R贸ˆÕ协’è¶Á”V‘OC韩‘“IŠO‘’¼Ú“Š资iFDIj仅为137.3亿”üŒ³i约18.8–œ亿韩Œ³jC’A‹Ž”N?—¹ˆê?‘½C达“ž327.2亿”üŒ³i约45–œ亿韩Œ³jB¡”N‘æˆê‹G“x“IŠO‘’¼Ú“Š资额为70.5亿”üŒ³C“¯”ä?长25.1%C创‰º—¹历Žj‘æˆê‹G“x“IÅ‚值B ¡¡

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